Posso creare un preventivo a partire mio configuratore d’offerta che ho in Excel?

Scritto il 22/08/2022

Sì, una volta creata l’intestazione di un Documento di Vendita quale un Preventivo a cliente o una Fattura a cliente, puoi creare le righe a partire da un foglio Microsoft Excel in formato .XLS.
Attenzione, solo un foglio formattato in maniera corretta potrà creare le righe in automatico, quindi procedere come qui indicato:
1) scaricare dalla barra degli strumenti il foglio Excel esemplificativo che è in formato .XLS:

ecco un esempio di come può apparire il foglio appena scaricato:

2) su questo foglio copia-incollare i dati del proprio foglio Excel facendo attenzione a mettere i propri dati nell’ordine dei campi presenti sul foglio Excel scaricato.
Nota bene: i propri dati vanno copia collati a partire dalla riga 3, le righe 1 e 2 sono riservate al funzionamento dell’importazione e non vanno alterate.
3) Salvare il foglio, chiudere Excel e, cliccando sul pulsante Importa da Excel, importare il foglio .XLS. Qualora ci siano righe già presenti sul documento di vendita, l’importazione dal foglio Excel non cancella quelle esistenti.